Trois univers se croisent au détour de faits étranges dans la ville d’Athènes où se déroule l’action du Songe d’une nuit d’été. Nous avons d’abord la classe sociale aisée avec Thésée, duc d’Athènes, qui prépare son mariage, ainsi qu’un quatuor amoureux qui subit une pression familiale quant à qui épouser. Vient ensuite un groupe d'ouvriers qui travaille d’arrache-pied pour présenter leur pièce au mariage de Thésée. Et enfin, le monde de la nuit, où tous les plaisirs sont permis, contrôlé par Obéron et Titania, qui s’aiment mais que la jalousie pousse à inventer de sournoises vengeances.
Le quatuor amoureux et un des artisans (Bottom, prétentieux et adulé par ses collègues) se font prendre malgré eux dans ces intrigues de la nuit, qui les emportent vers des situations souvent grotesques, invraisemblables mais toujours justifiables dès que la drogue s’en mêle.